九泰基金總裁盧偉忠: 寶劍鋒從磨礪出 市場化思維打造核心競爭力

時間:2018-10-11


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九泰基金總裁 盧偉忠

他不到40歲,是公募基金行業最年輕的掌舵人之一;他全力打造九泰基金投研框架,2017年公司資產管理規模突破350億,成就新銳基金公司“逆襲”典范。他,就是九泰基金總裁盧偉忠。

 

正所謂寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。對盧偉忠來說,世間人事皆為一期一會,只有全力以赴,方能不負此生,對個人及公司來說皆如此。

 

2014年,九泰基金在北京誕生,成為“00后”基金公司的一員。作為新生代基金公司,九泰基金由九鼎集團全資發起設立,是國內首家PE系公募基金。盧偉忠就任公司掌舵人后,強化了市場化管理邏輯,使合伙人制、平臺化治理、創新工場三大利器協同共振,聚力打造核心競爭力。

 

市場的認可就是公司的靠山

1994年,盧偉忠15歲,生于浙江農村的他對這個世界還懵懵懂懂,曾奉父母之命就讀中專。當意識到社會對學歷的重視時,他一跺腳決定用創業賺的錢參加高復班。

 

“現在說起來只是幾句話,但只有讀過高復班的人才知道那種心理壓力,兜兜轉轉又回到獨木橋上與‘正規軍’爭搶跑道,能否成功卻是未知?!蹦晟俚乃嚦賈駒付繼畋私鶉諮?,且不服從分配。

 

進入大學后,他給自己制定了密集的計劃,成為了所在學校成立后首個提前畢業還考上研究生的學生。說起這些過往,他欣然一笑,“高復班到大學畢業的這段日子,是我這輩子最全身心投入學業的時光?!?/p>

 

要有多強的自律力和目標性才能完成這一套“逆襲”動作?對于盧偉忠來說這不僅是一段學習經歷,更是他人生態度的真實寫照,選擇九泰基金這樣的PE系基金公司也是出于這股勁頭。

 

相比其他資產管理界的“前輩”,九泰基金成立時間較短,今年才四周歲。但作為九鼎集團全資設立的公募基金,九泰基金具有與生俱來的市場化基因。記者在公司內匆匆一瞥,無論高管、投研人員、中后臺員工,都是清一色的年輕人,以實力說話、創新活力至上、市場化競爭是公司文化的一部分。

 

“PE系基金公司是投資型公司,來自股東方面的資源支持很少,一切市場聲譽皆來自投資能力。沒有銀行、券商、保險系基金公司的‘靠山’,等于絕了退路,如果再沒有專業能力也就沒了立錐之地?!?016年,盧偉忠投資3000萬元認購九泰基金股權,開啟了“榮辱與共”模式?;匾淶背醯難≡?,他說:“選擇PE系基金這樣偏狼性文化的公司,和我市場化導向的準則是高度契合的,市場的認可就是公司最大的靠山?!薄?/p>


理順機制讓人才安心

或許是過去的經歷,讓盧偉忠格外重視實力說話的市場化原則,而市場化基金公司最關鍵的問題在于如何為客戶創造價值。在他看來,只有足夠重視人才,才能構建公司中長期的核心競爭力,創造更穩定的價值。在這方面,九泰基金倚仗的便是合伙人機制和平臺化管理。

 

近年來,九泰基金致力于吸引金融行業內有豐富投資經驗、卓越投資業績、創業素質,且有責任心使命感的人成為公司投資合伙人。目前,已經構建了包括絕對收益事業部、玖方量化投資部、嘉禾創新投資部、謙融固定收益部、智勝權益投資部、致遠權益投資部、中正和權益投資部在內的7個合伙人團隊。

 

盧偉忠表示,許多公司的事業部制是資源型導向,極為關注基金的收入與管理規模,這容易引起投研人員的短期行為,不利于長期核心競爭力建設。九泰基金的合伙人制度聚焦業績,試圖建立長期性機制,提供合伙人專注自身核心投資能力的土壤。

 

“公司有培育期容忍度,愿意犧牲短期目標,希望合伙人都能在自己的領域發光發熱。除勞動合同外,公司還會與合伙人事先簽訂協議,約定條款絕不隨意變卦,在市場化契約精神的保障下,讓人才安心投資?!甭爸冶硎?,九泰基金內部還制定了優勝劣汰的市場化機制,最后沉淀下來的都是真正能為客戶創造價值的團隊。

 

除此之外,平臺化管理更是公司持久經營的利器。目前,公司已經構建了包括研究、產品、客戶、合規風控、運營等五大資源聚焦平臺。通過平臺化的運行,既能融合各平臺使之通力合作、疏通晉升機制,又能確保對研究能力、客戶資源的掌控權,避免基金公司常遇到的各類資源流失?!?/p>


打造創新工場“機動隊”

市場“嗅覺”極為敏銳的九泰基金,近年來創造了“創新工場”機制,保持對系統性、政策性機會的快速反應。

 

盧偉忠表示,創新工場有別于合伙人機制,對于市場一段時間內突發的重大機會,九泰基金會選擇在常規投研團隊之外組建臨時性團隊,不依靠投資合伙人的力量,及時進行捕獵。目前,公司創新工場下設戰略投資部和產業投資部兩大部門。

 

其中,戰略投資部是創新業務的“孵化器”,致力于挖掘系統性投資機會。戰略投資部專注于定增項目的研究與投資,現已發行九泰銳智、九泰銳富、九泰銳益、九泰銳豐等多只公募定增基金產品。

 

“九泰基金擁有綜合投資集團背景和股權投資基因,可以充分汲取過往定增投資的豐富經驗,進一步加強與上市公司、證券公司、各類投資者等方面的合作,做大做優綜合性的定增投資平臺?!甭爸宜?。

 

另外,產業投資部則注重挖掘新三板的系統性投資機會。作為首批設立獨立部門投資、研究新三板領域的公募基金,九泰基金以對資本市場和產業經濟的深度研究為基礎,以價值分析和投資策略研究為手段,其視野基本涵蓋了代表未來產業發展方向的所有領域。


擴展產品線展望下個基金20年

成立4年有余,九泰基金已經構建了量化型、貨幣型、債券型、混合型等多類基金產品。盧偉忠表示,未來公司還將繼續擴充產品線,在量化基金、權益類及固收類領域集中發力。

 

盧偉忠表示,量化基金未來將作為公司經營特色之一,從戰略層面力推該業務,未來或將從滬深300、SMART貝塔、量化對沖絕對收益型產品等角度繼續打開產品布局。目前,公司已有兩個量化投資團隊,成員均為業內頂尖資產公司骨干人員。

 

“量化產品與主動管理型產品不同,收益與規模并非難以兼顧,業績持續性與穩定性更強。同時,從行業角度來說,主動量化型產品未來的發展空間還很大?!甭爸宜?。

 

除此之外,傳統權益類產品與固收類產品仍是九泰基金的立身之本。目前,公司已經從保險公司引進了以價值投資為主的資深權益類投資團隊,未來會堅持價值投資理念,同時尋找適合長期投資的客戶;固收方面,公司也已有絕對收益部、謙融固定收益部兩大固收團隊。

 

展望公司未來,盧偉忠表示,希望通過差異化的經營理念,借助市場化管理打造核心競爭力,構建多元化投資能力,進一步提升公司專業話語權,“我們希望能為客戶創造長期價值,并盡到更多的社會責任?!彼?。

 

2018年是公募基金值得紀念的一年,20年光陰一晃而過,對于新銳基金公司來說,一切卻似剛剛開始。

 

 

本文轉載自上海證券報,原標題《九泰基金盧偉忠:寶劍鋒從磨礪出,市場化思維打造核心競爭力》,作者:朱妍

 

 

風險提示:

基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承?;鶩蹲仕吹乃鶚?。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件?;鸕墓導ú⒉輝な酒湮蠢幢硐?,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。文中部分圖片來源于網絡,如涉及版權問題,請與我司聯系。

 

 

 



 

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